Plan d'accompagnement
Support visuel et outils principaux
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ÉTAPE 1 - DÉFINIR TON POINT DE DÉPART
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ÉTAPE 2 - SOLIDIFIER LES CONNAISSANCES PERTINENTES
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ÉTAPE 3 - BÂTIR TON PLAN DE MATCH À TOUTE ÉPREUVE
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- Présentation (1:54)
- Évolution future du budget (5:37)
- Imposition des placements (optionnel) (14:30)
- Optimisation fiscalité personnelle (33:21)
- Outil projections financières (4:25)
- Projections vers les objectifs (phase accumulation) (16:38)
- Projections de retraite / liberté (phase décaissement) (44:37)
- Réviser ses projections et réaliser d'autres scénarios (6:12)
- Établir ses structures de risque (tolérance) (20:05)
ÉTAPE 4 - CRÉATION DE PORTEFEUILLES SOLIDES ET IMPLANTATION
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- Présentation et lexique (1:22)
- Outil gestion de portefeuille (3:11)
- Principes de création de portefeuilles (27:24)
- Types de fonds disponibles (50:31)
- Construire sa portion d'actions (26:56)
- Construire sa portion moins risquée (obligations et autres) (25:48)
- Réviser son portefeuille créé (16:45)
- Implantation du portefeuille et automatisation (19:27)
ÉTAPE 5 - SUIVI ET GESTION POUR GARDER LE CAP
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